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原创 | Odaily星球日报（）

作者｜南枳（）

基础工具

钱包

各钱包工具在功能上基本没有差异，故在此不过多赘述，最常用的钱包包括、OKX Wallet（）、Suiet（）等，建议从官方推特账号跳转下载。

DEX

主流 DEX 包括 Turbos Finance（）、Cetus（）、BlueMove（）。

由于 Meme 通常只会在一个 DEX 上添加流动性，用户需关注应在什么平台交易，或者使用聚合交易平台进行交易。

进一步地，Cetus 是 Sui 上 TVL 最高的 DEX，一些大体量的 Meme 通常在该平台上添加 LP；Turbos Finance 的战略定位为 Meme hub，与许多 Meme 代币存在官方合作，大部分中体量代币可考虑该平台；BlueMove 发行了 Pump 类仿盘 MovePump，MovePump 出来的代币会在该平台添加流动性。

进阶篇

MovePump

由 BlueMove 推出，整体机制与 Pump.fun 接近，代币的部署费用为 0.5 SUI，由于诞生时间不长龙头效应不显著，暂未有衍生产品出现。

比较特殊的是，BlueMove 在中加入了 Farms 模块，鼓励用户为代币添加流动性，纸面上的 APY 多数超 10000% ，但持续性存疑。

Telegram Bot

是目前唯一的 Telegram Bot，由于 Sui 交易确认速度非常之快，Bot 对交易本身提速效果不明显，用户操作之间的时间差异在于 DEX 前端与 Bot 的操作流程、反应时间不同，可根据需要选择。

热门代币

以下为作者根据自己所在社区观察得到的热门代币，根据市值进行排名。

Blub

主要数据：市值 5600 万美元；持有地址 21838 个；24 H 交易量 170 万美元

官方链接：

主要卖点：Sui 上老牌 Meme，已在多个 CEX 上线

Plop

主要数据：市值 900 万美元；持有地址 1320 个；24 H 交易量 330 万美元

官方链接：

主要卖点：Sui 吉祥物；主网大哥喊单

LIQ

主要数据：市值 320 万美元；持有地址 2330 个；24 H 交易量 13 万美元

官方链接：

主要卖点：发展时间相对较长，团队对外合作多

SUIB

主要数据：市值 150 万美元；持有地址 1762 个；24 H 交易量 28 万美元

官方链接：

主要卖点：Bot 官方代币；蹭到了 Sui 创始人。

MovePump

主要数据：市值 130 万美元；持有地址 1052 个；24 H 交易量 30 万美元

主要卖点：MovePump 平台上线的第一个代币

撰文：深潮 TechFlow

过去一周，ETH 主网的链上行情已经不能用简单的「热闹」来形容了，老鲍一句降息让本就开始活跃的链上行情再度回春：每天一个金狗打底，到了周末更是一天出现两三波行情，主网 Gas 也一度飙升到 70Gwei 左右，在链上呼吸一下都很贵。

从找概念到卷角度，「互不接盘」的情绪蔓延到 MEME 上

具体到最近的链上行情本身，用「割据混战」来形容较为精准。在打工人眼中转瞬即逝的周末，对链上选手来说可谓是相当饱和充实。

Doge 创始人的狗、马斯克的「火星城」计划、特朗普银币等等各种概念携其全家桶代币轮番上阵，好像不来点新概念就浪费了这波链上的情绪和流动性。

然而市场进化到现在，新概念显然不足以满足 PVP 的热情，Meme 行情已从「找概念」升级到「卷角度」上：新的炒作概念一出现，紧接着就有各种同名代币如雨后春笋般冒头涌现，新的旧的大的小的各种自圆其说的角度轮番上阵。

远的不说，单就周末爆发的马斯克「火星城」这一个概念就出现了好几个大市值标的：$TERMINUS（火星城名称 1）、$BAR（火星城名称 2）、各种宇宙飞船、星际酒店、宇航员狗子……更别说每个币还要分出个大小写。

很明显，「互不接盘」这个现象已经细分到了 Meme 行情上，你买大写我就买小写，你冲三个点的 D.O.G.E 我就冲四个点 D.O.G.E. 主打一个各玩各的。各路大神疯狂找角度的行为好像是在争夺这个叙事的「最终解释权」，直到越来越多的人认可这个角度，最终从升级版 PVP 中获得胜利，为了不给别人抬轿子，大家确实都拼了。

各种叙事轮换交替带来一个又一个千万市值，各种暴富神话也接连出现。然而在链上市场有「暴富」故事，自然也有「暴负」故事。

拿捏人性弱点，阴谋集团也玩心理战？

脆弱的「叙事」

即使在众多概念与角度中赢得胜利后，土狗玩家们也还是会面临诸多「不可抗力」的威胁。就好比「V 神的狗」概念中的 $MISHA，一天之内从 0 拉到 2000 万美金市值，却在第二天因为 V 神一句「我没有养狗」直接市值腰斩再腰斩，在短时间内持有者疯狂内卷出逃，Gas 在踩踏下跌期间飙升，与价格一起自由落体的还有无数人的暴富梦。

是的，有些瞬时而起的所谓「叙事」经常站不住脚，由名人一句话而起的脆弱热度，也能因为一句话就立刻熄灭。

然而，这种「叙事的脆弱性」却也被阴谋集团精准利用，在这个热情的周末给玩家设下一个又一个拿捏人性的陷阱。

硬核的叙事？

相较于中心化交易所，一级链上交易由于各种信息都更加透明且工具多样，个人的操作在有心人眼中几乎一览无余，所以链上世界，交易中的「搏杀」行为也更贴脸、更直接。

在周六，一个叫 $DOGGO 的代币横空出世，走势丝毫不拖泥带水，上线四个小时接近 2000 万美元市值，在许多人还在享受周末的睡眠时，$DOGGO 已经拉盘结束了。

进一步了解后，原来 $DOGGO 概念走的还是一个 OG 叙事：

狗狗币 $Doge 的创始人Shibetoshi Nakamoto在很早就将手中的 $Doge 全部卖光的事情老玩家应该都不会陌生。而这次 $DOGGO 项目方也在一开始就将 6.56% 的 $DOGGO 代币打给Shibetoshi Nakamoto， 并且Shibetoshi Nakamoto确实也给手中的 $DOGGO 全部卖了。这个「卖飞」的叙事之前就有很多项目玩过，然而这次Shibetoshi Nakamoto不仅「卖飞」，同时还在 $DOGGO 相关的话题上疯狂互动。

Shibetoshi Nakamoto这一互动行为在有心人眼中无异于模棱两可的「背书」，同时 $DOGGO 简单粗暴的 OG 叙事增添一份阴谋集团的色彩。厌倦了脆弱叙事和 PVP 的 Degen 们一看这架势那还得了，聪明钱包纷纷买入。于是在许多人还反应过来的情况下，$DOGGO 的价格一路长虹。

有人站台，有人买单，价格上涨市值飙升，似乎 $DOGGO 距离「上所」的终极目标也不算遥远。然而 $DOGGO 接下来的剧情让人再次清醒意识到链上世界并不是温柔的幻想乡，反而一直都是血腥的黑暗森林。

庄家控盘变社区接管，涅槃的背后却是阴谋集团的设计搏杀？

走势反转再反转

$DOGGO 爆火还不到一天，狗狗币创始人Shibetoshi Nakamoto又明确表示不对任何 Meme 币负责，即否认了之前对 $DOGGO 的背书行为。

此言一出，前几天刚被 $MISHA 这种脆弱叙事教训过的玩家们可能立马警觉起来，这还咋办？跑吧！再加之社区内不断的 Fud 言论，大额钱包的批量卖出，$DOGGO 的走势从回调变成了砸盘。

但这次 $DOGGO 并没有一跌再跌，最后归零。而是在许多人恐慌抛售后立马 V 反，价格直接水灵灵地拉回下跌之前的价格，甚至第二天直接宣布已经 CTO（社区接管），夜里迅猛的 Fud 暴跌好像从未发生过。即使是在宣布 CTO 之后，$DOGGO 价格仍然迎来了二次下跌，仿佛这次 CTO 也是阴谋集团为了套人的谎言，散户又慌了，$DOGGO 市值又跌到 600 万美元附近，和夜里那次暴跌相仿。

然而就在许多人认为 $DOGGO 这次真的完蛋之后，是的，$DOGGO 价格又双叒叕翻转了，这次市值从 600 万美元一路拉盘，直至突破新高到了 2000-3000 万美元区间。

看起来， $DOGGO 在两天内经历了一次又一次再一次的翻转，从阴谋集团到社区接管的「涅槃」，社区信任一步步建立，当前价格持续上涨也是「社区力量」的成果。

然而事情真的那么简单吗？

不是涅槃，更像洗盘？

在 $DOGGO 闹了那么一出后，有人指出这次事件并不像表面那么简单，$DOGGO 的所谓的「涅槃」更像一次次多重翻转的「洗盘」，社区接管什么的也只是阴谋集团深度洗盘的托辞。

链上玩家@Mirro7777表示自己就是本次 $DOGGO 洗盘的目标之一，在深夜 DEV 配合消息面利空深度砸盘的过程中抛售了 $DOGGO 总量 1% 左右的筹码，地址也从盈利变成亏损。

同时对阴谋集团颇有研究的用户@CryptoRugMunch也发文直言 $DOGGO 的这波花式操作是阴谋集团玩弄心理战的教科书级案例：

先砸盘 +Fud 让散户恐慌抛售 → 宣布 CTO 让价格暂时修复 → 再来一次深跌彻底摧毁散户信心 → 散户纷纷抛售离场后直接拉盘破前高

同时@CryptoRugMunch也提到这次 $DOGGO 的阴谋集团从未离开过，且每次下手都是为了让散户坚定投降，除非你喜欢成为心理战的受虐者，否则市场上有更好的项目供你选择。

小结

因为利益分配问题 or 共识不同而开始卷概念、找角度「分家」这回事也早已不算新鲜，当初 BTC、ETH 的硬分叉在本质上也有相似之处。只不过不像硬分叉一般有个「体面」的由头，现在 Memecoin 的「分家」原因则更加直接了：就是纯为了利益，同样炒一个概念，我凭什么去给你接盘？

在共识与共识的碰撞中，产生一个个不同的机会，阴谋集团 VS 社区接管显然是当下 Meme 市场较为认可的对抗模式。

大小写 Neiro 的对抗证明社区力量也有暴富的可能，也为市场点燃一波社区接管叙事的热度。

只是不怕有大割，就怕大割比你还努力，从 $DOGGO 的故事中可以看出现在的阴谋集团已经知道披着一层 CTO 的皮了。

链上流动性逐渐丰盈，对资深 Degen 来说尚且有被针对的可能，更别说大部分「涉世未深」的链上玩家。对于大多数人来说，加密世界仍是不折不扣的黑暗森林，在你 Fomo 上头的那一刻，就已经有无数个地址准备对你下手了。

市场环境一直在变，然而市场是负和博弈的这点是一直不变的。根据局势灵活变通，不要被幸存者偏差一叶障目，更不要盲目梭哈，时刻谨记亏钱的人还是大多数，祝你安好。

数据显示，比特币钱包资产少于 10 美元的地址数量飙涨了 75%，而持币中位数的钱包数量正在快速减少。

过去的 52 周之内，持币量在 1,000 枚或以上数量的比特币钱包地址数量增加了 3.5%，而持币量在 0.0001 BTC 或更少的比特币钱包地址数量则暴增了 75%。这些数据表明，比特币资产走势正在向两个极端发展，由更多的新用户进入比特币市场，而现有的巨鲸用户则积累了大量的比特币资产。

但深入分析之后发现，持币中位数（持有比特币 1-10 枚的钱包地址）的数量正在快速减少，这引发了投资者对加密货币市场整体健康状况及可持续性的担忧。

一张比特币资产分布图表表明，2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日期间，受到各类利空因素的影响，持币中位数的比特币钱包地址开始抛售比特币，这是其数量减少的主要原因。

虽然比特币巨鲸数量与小微钱包数量的增加表明投资者对比特币的投资情绪有所上升，但持币中位数钱包数的下降则表明比特币市场的发展存在失衡之处。这可能意味着比特币市场的准入壁垒正在提高，或者说比特币资产正在流向少数的寡头手中，加剧了比特币市场的投资风险。随着加密货币格局的变化，这些趋势十分值得关注，因为它们可能会对市场的稳定性、可持续性，以及比特币作为风险资产的长期生存能力产生较大影响。

不同持币量级钱包地址数的变化

数据显示，持币数少于 0.0001 BTC（本文撰写时价值 6.32 美元）的钱包数量增加了约 76%，表明不断有新的用户在涌入加密市场。持币数在 1 到 10 枚比特币的钱包数下降了 0.35%，持币数在 10 到 100 枚比特币的钱包数则下降了 3% 以上，唯一没有太大变化的是持币量在 10,000 BTC 及以上的超巨鲸地址。

比特币的购入底价在缓慢上升

需要意识到的是，每一个的比特币钱包地址并不一定代表是一个独立的个人，很多钱包很可能是归属于同一个组织或者个人的，而有些小微钱包可能因为资产数量太少而被遗弃。持币中位数钱包数量的下降可能是受环境动荡而抛售比特币导致的。

从统计数据来看，持币中位数的钱包地址中，很大一部分数量已经从持币 1 到 100 枚回落至接近于零。因此，截至 2023 年 10 月，持有 BTC 价值在 26,542 美元至 2,654,200 美元之间的钱包地址中，很大一部分都在过去一年中减持了比特币。但从另一方面来看，自 2024 年初以来，价值 100 万美元的比特币钱包数量则增加了约 25%。

原文作者：Jamie Redman

原文编译：Luffy，Foresight News

在过去十年中，大量比特币流入了中心化交易平台、上市和私营公司、政府、交易所交易基金 (ETF) 以及 WBTC 等衍生代币项目。本文将深入分析持有比特币最多的十大实体。

调查前十大比特币持有者

据 Cryptoquant 的数据显示，当前中心化加密货币交易所持有约 2, 581, 607.09 枚比特币。从趋势上看，交易所的比特币持有量自 2022 年以来一直在下降，但依然高出 2015-2017 年期间交易所的比特币持有量。2017 年 1 月 1 日，Cryptoquant 记录的这些平台上存储的比特币仅为 117 万枚。除了交易所外， 2020 年以来 ETF、DeFi 项目、政府、私营和上市公司的比特币持有量也在不断增加。

中心化交易所的比特币持有量

在对 2009 年至 2012 年未动用的 Coinbase 区块奖励进行后，我们决定对比特币前十大持有者实体进行深入分析。与此前的研究一样，本次研究利用 timechainindex.com 获取链上数据，但我们的研究不包括未动用的区块奖励和被称为「X」的未知个人。研究对象包括中心化交易所政府、公司和 ETP。数据显示，截至 2024 年 9 月 22 日，Coinbase 是最大的比特币持有者实体。

Coinbase 在 145, 491 个地址共持有 1, 051, 650.41 枚比特币，价值 664 亿美元。Binance 是持有比特币第二多的实体，它持有 765, 072.92 枚比特币，分布在 120, 528 个地址中。Bitfinex 是第三大持有者，该交易所在 2, 161 个钱包中持有 359, 687.52 枚比特币。排名第四的是贝莱德，它拥有 357, 550.21 枚比特币，分布在 760 个地址中。值得注意的是，贝莱德的比特币由 Coinbase Custody 保管。

数据来源：timechainindex.com 和 Microstrategy 

据 Microstrategy 声称，该公司持有 252, 220 枚比特币，它的持有量排在 BlackRock 之后，位居第五，但我们研究的数据只统计到 Microstrategy 在 501 个钱包中持有的 213, 996.14 枚比特币。排名第六的是 Kraken，它持有 237, 900.9 枚比特币，资金存储在 78, 023 个钱包中。第七大比特币持有者是 Grayscale 的 GBTC，持有 220, 439.82 枚比特币，也由 Coinbase Custody 托管。

美国政府位居第八，持有 204, 302.34 枚比特币，存储在 125 个不同的钱包中。富达的 FBTC 基金使用自己的托管解决方案存储比特币，它持有 178, 191.25 枚比特币，存储在 562 个钱包中。最后一个也就是第十大比特币持有者是 WBTC 项目，该项目以 1: 1 的比例储备比特币，然后铸造衍生 ERC 20 代币，它的比特币存放在 948 个钱包中。

比特币在十大持有实体中的分布凸显了机构对该资产日益增长的兴趣。它还表明，许多用户仍在使用 CEX 平台来交易和存储他们的比特币。随着比特币逐渐融入从政府到上市公司的各个领域，它凸显了当前从个人所有权向更大、更集中的持有的转变。这一趋势可能会影响比特币未来的流动性和可访问性，尤其是在 ETF 和机构托管解决方案不断扩展的趋势下。

CEX 持有量霸榜前三，用户需注意风险

需要强调的是，尽管 Coinbase 托管着美国 ETF 持有的三分之二的比特币，前三大交易所管理着最大的比特币储备，但这些资产中的大部分属于散户投资者和高净值个人。这些资金是客户资产，但交易所仍对其拥有 100% 的完全控制权。如果发生违规行为并且他们的冷钱包被盗，交易所要么赔偿客户，要么倒闭，让用户承担其管理不善的后果。

这就是为什么十多年来一直推荐使用非托管钱包解决方案的原因，它们让用户完全控制自己的资金。虽然交易所适合交易，但自加密货币交易平台出现以来，许多交易所都遭到过黑客攻击，而且违规行为仍在继续发生。为了安全起见，建议用户只保留他们能承受损失的资金在交易所进行交易，同时将其余的数字资产存放在非托管钱包中。

作者：Stella L (stella@footprint.network)

数据来源：

8 月，加密货币市场波动剧烈，比特币和以太坊均遭遇了明显下跌。Layer 1 区块链普遍遭受市场颓势，然而，Tron 却逆势强劲增长。在比特币 Layer 2 领域，发展势头令人瞩目，各扩容解决方案的 TVL 大幅上升。与此同时，以太坊 Layer 2 网络却面临较大压力，但也在持续进化，诸如索尼等重量级玩家的加入成为生态系统的亮点。尽管市值有所缩水，但比特币和以太坊 Layer 2 的创新仍然是未来增长的关键所在。

本报告数据来源于 Footprint Analytics 的。该页面提供了一个易于使用的仪表板，包含了解公链领域最关键的统计数据和指标，并实时更新。

市场概览

8 月份，比特币和以太坊均出现了显著的下跌。日本央行于 7 月底意外宣布加息，这一举措在各市场引发了连锁反应。诸如短期波动性策略和外汇套利交易等策略的回报率显著下滑，导致 8 月第一周加密货币价值大幅下跌。比特币和以太坊均在 8 月 7 日触及本月最低点。

数据来源：

日本央行于 7 月底意外宣布加息，这一举措在各市场引发了连锁反应。诸如短期波动性策略和外汇套利交易等策略的回报率显著下滑，导致 8 月第一周加密货币价值大幅下跌。比特币和以太坊均在 8 月 7 日触及本月最低点。

持续的抛售压力贯穿了整个月，多个政府行动和 Mt. Gox 遗留问题等因素加剧了这一趋势，尽管这些因素的影响逐渐减弱。

与此同时，以太坊正经历着重要的转变，这在一些投资者中引起了不确定性。区块链计划通过将更多交易转移到 Layer 2 网络来实现扩容。今年，以太坊 Layer 2 网络的活动大幅增加，巨头如索尼在这一生态系统中推出了 Soneium 等项目。然而，活动向 Layer 2 的转移导致了以太坊手续费收入的减少，这可能影响以太币的价值。

月末，在 Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕之后，市场的焦点越来越多地转向区块链技术与数字隐私之间的关系。尽管美联储主席鲍威尔在下旬曾明显“暗示”了降息的可能性，但整个月市场情绪总体上依然偏向负面。

Layer 1

截至 8 月底，区块链加密货币的总市值相比 7 月末下跌了 12.1%，定格在 1.74 万亿美元。市场依然由、、 和 Solana 牵引，它们的市场份额分别为 67.2%、17.4%、4.5% 和 3.6%。特别值得关注的是，比特币的市场份额绝对值增长了 2.4%，而以太坊的市场份额则下降了 2.3%。

数据来源：

比特币以 59,017 美元收盘，跌幅为 8.7%。以太坊的下跌趋势更为明显，最终以 2,516 美元收盘，跌幅高达 21.4%。

在市值排名前 15 的链中，Tron 是唯一在本月实现代币价格与市值双增长的链，TRON 的价格上升了 23.1%，市值增长了 22.7%。相比之下，其他链则呈现下降趋势。

数据来源：

Tron 在市场波动中脱颖而出，得益于抓住 Meme 热潮，引发了链上活动的激增。Tron 上首个 Meme 公平发射平台 SunPump 的推出，显著提高了用户参与度。

BNB 链也推出了新的政策和激励措施，以促进链上 Meme 相关活动，其中 Simon’s Cat、TOkenFi 和 FLOKI 在过去 30 天的交易量中领先。

数据来源：

此外，本月有多家主要金融机构拓展了其区块链投资组合。顶尖资产管理公司 Franklin Templeton 扩充了其区块链基金，纳入了 Avalanche。同时，Grayscale Investments 推出了 Avalanche Trust 以及一个新的 Sui 基金。

截至 8 月底，DeFi 领域的总 TVL 为 640 亿美元，较 7 月末下降了 16.8%。

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在 TVL 排名前 15 的链中，Sui 是唯一实现增长的链，月增长率达到 41.8%。Sui 上最大的 DeFi 项目 NAVI Protocol，提供借贷和流动质押产品。其 TVL 激增了 72.0%，从 8 月 1 日的 1.4 亿美元增长至 8 月底的 2.3 亿美元。

尽管 Polygon 的 TVL 较 7 月下降了 1.3%，但预测市场 Polymarket 吸引了极大关注。受美国大选周期影响，Polymarket 的月度交易量环比增长了 22.2%，达到 4.7 亿美元，交易者数量猛增 46.1%，达到 8.3 万。Polymarket 的 TVL 在 8 月增长了 19.6%，达到 1.1 亿美元，在 Polygon 链上排名第三，仅次于 AAVE 和 Uniswap。然而，Polymarket 总交易量的 78.0% 与选举相关，这引发了关于其能否在美国大选后维持这一增长的问题。

数据来源：

与此同时，Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕，对 TON 的表现产生了直接影响。8 月，TON 的 TVL 暴跌了 53.1%，机构投资者为避免潜在风险而退出。

比特币 Layer 2

截至 8 月 31 日， 达到了 10.9 亿美元，自 2024 年 1 月 1 日以来增长了 5.8 倍，自 2023 年 1 月 1 日以来更是实现了惊人的 18.7 倍增长。

Bitlayer 在该领域领先，占据了总 TVL 的 32.7%，其次是 ，占比为 16.3%， 占 14.6%， 占 12.0%。

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在单一链上的 DeFi 项目个体来看，前 10 名项目占总 TVL 的 64.6%，其中 Avalon Finance（Bitlayer）、Pell Network（Core）和 MoneyOnChain（Rootstock）位居前列，分别占据了 16.7%、7.2% 和 6.6%。

数据来源：

在考虑项目的多链 TVL 时，Pell Network 在七条链上运营，以 22.9% 的市场份额领先，而 Avalon Finance 在三条链上运营，以 22.8% 的市场份额紧随其后。前 10 项目共占据了总市场份额的 77.5%。

数据来源：

获取关于比特币 Layer 2 的更深入分析，请参阅我们与 CoinMarketCap 联合发布的最新研报：《》。

以太坊 Layer 2

如前所述，以太坊在8月面临着诸多挑战，其 Layer 2 网络也不例外。

、 和 Base 在 TVL 市场份额方面继续占据主导，分别持有 50.2%、20.0% 和 8.2% 的份额，与上月相比 TVL 变化不大。

DeGate 的 TVL 显著增长了 20.6%，Scroll 增长了 7.4%，Taiko 上升了 7.1%。然而，Blast 下降了 18.8%，zkSync 下降了 8.8%。

数据来源：

总体来看，以太坊 Layer 2 的用户活动依旧低迷，这表明需要新一轮的创新和更具吸引力的应用来重新吸引用户。在比特币 Layer 2 今年表现强劲的背景下，以太坊 Layer 2 生态系统可能需要新的叙事和更强的用户参与，以重新获得发展动力。

本月，Soneium 成为了热议话题。8 月 23 日，由索尼集团与 Startale Labs 联合发起的索尼区块链解决方案实验室（Sony Blockchain Solutions Labs）宣布，推出了基于以太坊的新 Layer 2 网络—— Soneium。该网络将采用 Optimism 的 OP Stack 技术，跨越游戏、娱乐和金融领域，将 Web3 创新与消费者应用相结合。

Soneium

在公告发布后的那一周，Soneium 推进迅速，包括推出 “Minato” 测试网，启动面向开发者的 “Soneium Spark” 计划，以及与 Transak 合作提供全球法币入金服务。随着像索尼这样的行业巨头持续进军区块链领域，越来越多的人对于将更多用户引入 Web3 生态系统抱有乐观态度。

区块链游戏

在 8 月份，共有 1,492 款游戏在各个区块链网络上活跃，较 7 月下降了 5.45%。 链、 和 分别以 20.2%、17.4% 和 17.0% 的市场份额领跑市场。

、opBNB、Nebula（SKALE 子网）以及 NEAR 在 DAUs方面表现突出，月内平均分别达到 134.0 万、69.1 万、34.9 万和 32.1 万。截至 8 月底，这些链在 DAU 市场份额中分别占据 28.0%、23.8%、8.8% 和 6.6%。

数据来源：

Ronin 的 DAU 市场份额在 8 月期间持续下滑，从 8 月 1 日的 38.1% 下降至 8 月 31 日的 28.0%。尽管如此，Ronin 在 8 月的平均 DAU 仍然是紧随其后的 opBNB 的近两倍。这一下降趋势主要是由游戏 的表现所引起，其 DAUs 从月初游戏上线初期的 60 万降至月末的 15 万。

另外，8 月 6 日，Ronin 跨链桥因一次白帽黑客攻击而暂停，该攻击揭露了跨链桥升级提案中的一个关键错误配置。大约有价值 1,200 万美元的加密货币被转移。尽管问题迅速得到解决，所有资金都已追回，但这一事件对 Ronin 生态系统的活动产生了一定的影响。

相反地，opBNB 的 DAU 份额在 8 月从 17.5% 上升至 23.8%。截至 8 月 31 日，其市场份额几乎比 7 月 1 日的 13.1% 翻了一番。SERAPH: In The Darkness 这款在 7 月中旬上线于 opBNB 的游戏，获得了显著的关注，其 DAUs 从 8 月 1 日的 18.7 万增长至月底的 51.5 万。

Nebula 的市场份额同样有所增长，从 7.6% 上升至 8.8%。作为一条采用 “零 Gas Fee” 模式的 SKALE 子网，Nebula 的增长得益于 Yomi Block Puzzle、moteDEX 和 Haven’s Compass 等游戏的推动。

更多区块链游戏行业趋势，可阅读《》。

融资情况

8 月，公链领域共发生了 12 起融资事件，总额达 1.18 亿美元，较 7 月增长了 20.1%。值得注意的是，其中四起融资事件并未披露具体金额。

2024 年 8 月公链融资事件（数据来源：）

本月融资总额的增加主要得益于一起重大融资事件。7 月最大的融资轮为 Caldera 的 1,500 万美元 A 轮，而 8 月则由 Story Protocol 的 8,000 万美元 B 轮融资大幅提升了整体数据。

Story Protocol 的核心贡献者 PIP Labs 获得此次融资，得到了风投巨头 Andreessen Horowitz (a16z) 的支持。Story Protocol 旨在通过将知识产权（IP）转化为模块化、可编程的 “IP 乐高”，从而革新知识产权管理。这些资产可以通过区块链上的智能合约进行授权、管理和变现。Story Protocol 赋予创作者直接在其知识产权中嵌入许可和版税条款的能力，从而实现对数据更大的控制权。该项目的主网预计将在今年晚些时候上线，引发了极大的期待。

Story Protocol

除了 Story Protocol，还有三条 Layer 1 区块链，包括 Quai Network、U2U Network 和 Particle Network，在 8 月获得了新的融资。在 Layer 2 方面，多个项目也成功筹集了资金，包括比特币 Layer 2 的 Ark 和 Nexio，以太坊 Layer 2 的 Essential、Corn 和 Reddio，Solana Layer 2 的 Soon，以及其他 Layer 2 项目如 Rivalz Network 和 Lync。

一个值得关注的新兴趋势是 Move Stack 的日益受到重视。由 Move Stack 提供技术支持的两条 Layer 2 区块链 Nexio 和 Lync，本月完成了新一轮融资。

原文作者：周舟，Foresight News

2 万多名主会场参会者， 400 多个站台，仅 Foresight News 统计到的周边活动有 281 场……今年的 TOKEN 2049 热闹非凡。

今年的叙事变了。NFT 和元宇宙是 22 年的核心叙事，以太坊 L2 是 23 年的热点话题，而现在 Solana、Base、TON、BTCFi 才是今年人们最关心的生态。

今年的主角变了。加密生态不再是美国项目方一枝独秀，美国人、俄罗斯人、华人都搭建起了自己的加密舞台。以太坊也不再是绝对霸主，Solana 和 TON 的崛起，已经让人们相信他们有比肩甚至超越以太坊的机会。

今年的资本变了。23 年随随便便参加一个会，就能融完一级投资的时间过去了，许多创业者发现今年手上还有充足资金的投资机构不多了，需要前往欧美找资金。

三年 TOKEN 2049 ，三个完全不一样的加密行业。比特币一直没变，但加密行业已经沧海桑田。

1、「新四大天王诞生」

近一年，大部分的热点事件都围绕着 Solana、Base、TON、BTCFi 这四个生态展开，而未来一年或许同样如此。马太效应，强者愈强，弱者愈弱。这四个生态已经数次展现出了强大的创新能力和搞事情能力、展现出了对资本的虹吸效应，依然会是许多创业者和投资人重点关注的赛道和方向。

不过对于 BTCFi ，一些从业者仍表达了担心。「UXTO 并不适合大规模应用。」「BTCFi 更多还是套娃游戏，生息的本质最终是让后来者买单，它的正向性在哪里？」虽然比特币生态从 Ordi 诞生开始，已经经历了近两年的发展，但仍有多名从业者对 BTCFi 是否具有长期可持续性表达了自己的担忧。

2、Solana ，地球上最能搞活儿的区块链

Solana 为争取更大规模的市场，已经不知不觉中将其他公链甩在身后太多。

Solana 可能是目前在手机端拥有最多项目的公链生态。一位 Jupiter 的相关人士向我透露，Jupiter 将在不久推出手机版 App。而目前 Solana 上最大的 NFT 平台的 Magic Eden、Solana 最大的钱包 Phantom、Solana 最大的 DEX 平台之一 Backpack、Solana 上最大的 Depin 平台等都已推出手机版 APP。 从这一点看，相比其他加密生态，Solana 生态项目已经在为争夺更大规模的用户做好更多准备。

Solana 还是第一个把 Web3 手机做成功的公链生态（ SAGA 手机 ）， 2049 期间，Solana 生态支持的手机 JamboPhone 2 在 Solana Breakpoint 上被正式发布；第一个把 Depin 做得有声有色的公链生态（ Helium ）；这个周期第一个把 meme 平台做大做强的生态（ Pump.fun ）。而近期又强推 PayFi 概念。

生态的活跃度已经远超其他平台，这或许也是前 100 名代币，Solana 生态代币占其 7 的原因之一。前 100 名生态代币表现来看，目前还是远超 Base、TON、BTCFi。

本次 TOKEN 2049 ，Solana 的活动 Solana Breakpoint 也被广泛传播，各种游戏机、RAP、跳舞、辩论、手机发布会…..被许多人认为是几百场活动中最好的周边活动，甚至比肩 TOKEN 2049 主会场。

Solana 仍是目前最会搞活儿的区块链。

3、Telegram 做「全球版微信」，加密行业「新的中心」

一位接近 TOP 的从业者向我透露：Telegram 不久之后将推出「视频流」，全面复制微信，打造成全球版的微信。

目前 Telegram 的「微信小程序」已经初步成功，「Telegram 版本的微信支付」TON 也已打造成功，下一步 Telegram 会做视频，让更多用户留在 Telegram 上。

在加密货币行业，Telegram 的优势也无法复制，它的用户和当前的加密货币用户高度重合。而且一个可怕的趋势是，它甚至会成为加密货币行业的「一个非常重要的中心」。目前无论是币安、Bybit、Bitget、OKX、HashKey、火币等头部交易所，还是 Blast、Base、Solana 等生态上的部分项目方，都在 Telegram 上建立小程序，以抢夺着一大块用户流量。

在这次 TOKEN 2049 上，我发现做 Depin 的项目方想在 Telegram 上发展，做 AI 应用的项目方想在 Telegram 上发展，Base 和 Blast 上做小游戏和机器人的项目方想在 Telegram 上发展，做 Web2 打车业务的公司（TADA）也想在 Telegram 上发展。无论是 Web2，还是 Web3，Telegram 都拥抱。一些投资人还认为 Telegram 这次成功的转型，甚至有望把 Telegram 自身做成一个最大的 Web3 社交应用。

TON 和 Telegram 是两码事。但是这个过程中，TON 会是最大的受益方之一。

而掌握 TON 生态话语权的组织叫 TOP ，目前大概有两百多人，大多是俄罗斯人。TON 生态中最火的一些项目，比如 Notcoin、Catizen、Ston.fi 都是 TOP 的成员。对于创业者而言想要获得 TON 生态最大的支持，需要联系到 TOP。

4、数据虚假繁荣背后，劣币驱逐良币

Base 每天百万量级的活跃地址数，到底来自哪里，始终是一个谜。而这样的问题，同样出现在各个生态中。

TOKEN 2049 前一晚，我发布了一篇《 Base 的流量，是否被夸大了？》的推文。提到如果一个项目都已经每天百万量级的活跃地址了，那我们不是已经实现区块链 mass adoption 的梦想了？

DUN 数据显示，Base 链上总地址数已经超过 4400 万。仅 9 月 14 日当天，Base 上就有 155 万个活跃地址。然而这些数据，真实吗？分析当天活跃地址应该主要来自 Coinbase Wallet、Aerodrome、cbBTC。但是这些都很难统计到真实用户数量。

只能统计到当天 cbBTC 有 2472 个持有者，总共进行了 37, 903 次转账；Aerodrome 最活跃的资金池 WETH/USDC 在过去 24 小时内只有 1, 049 个地址与其互动。155 万个活跃地址，到底来自哪里？区块链的公开、透明、无需许可，一直是它被人称赞的优势，然而现在依然避免不了虚假数据盛行。

在分析了 Base 包括协议收入等多个数据后，我才确定 Base 目前的确是增速最快的 L2，但依然不妨碍我对 Base 目前流量被夸大的看法，虽然这一行为并不是 Base 为之。

Base 之外，TON、Solana 都有这样的问题，比如 TON 小游戏的链上真实用户是什么？有多少是机器人刷的链上用户？Solana 的数据多少是 Meme，多少是真实应用的？而这些被提到的区块链生态，还是发展最好的。

数据虚假繁荣背后，一个更尴尬的问题，当我们揭开皇帝的新衣的时候，真相太残酷。当项目最真实但惨淡的数据摆在眼前时，投资人、散户、Builder 们还会冷静的接受它，并依然看好它吗？

生存问题出现时，对于许多人而言，欺骗的成本将没那么高。劣币驱逐良币的现象，便继续在区块链世界不断上演。

5、从现在看未来，实现 Mass adoption 的五个方向

寻找可以实现 mass adoption 的 Web3 产品，找到真实的应用场景，依然是这个行业最急切也最重要的事之一。在参加完本次 TOKEN 2049 ，并与来自各个赛道的参会者们交流后，五个可能的方向被与会者们指出。

一：下一代 TG 小游戏。Catizen 等动辄千万用户的小游戏已经证明了这个赛道的潜力，值得期待下一代 TG 小游戏。

二：Polymarket 等预测平台，以及更多因支付方式改变而让商业形态发生变化的产品。稳定币 USDT 已经实现了 mass adoption，而与稳定币直接相关的 Web3 应用，有可能会是下一个实现大规模应用的产品。目前 Base、Blast、TON、Wintermutue、DYDY、BitMEX 等平台都纷纷推出预测市场平台。目前 Polymarket 的模式更像股票平台，市场上还缺乏 PVP 版的预测市场。同时，TADA 也是因为支付方式的不同而让产品有了不一样的意义，并在 TOKEN 2049 期间火热一时。

三：Web3 社交，生生不息，前赴后继。虽然 Friend Tech 失败了，但是 Warpcast 仍在坚持，Farcaster 协议里还有更多的项目未被发现。我在和 StepN 创始人 Yawn 徒步时，Yawn 和我说也正在认真考虑地图社交的可能性。

四：TADA ，从 Web2 真实场景切向 Web3。TADA 的创始人是一名韩国人，后来在香港做过跨境运输，然后在新加坡做成了第二大打车公司，并且在东南亚的许多国家有市场。未来，有可能会有更多的跨境方向的 Web2 公司，把业务做成既能在传统股票市场上发展，又能在加密货币市场生存。TADA 在 2018 年便已经发币，叫 MVL，目前市值将近 1 亿美元。这或许也是它能在新加坡打车市场用这么低的费用占据市场的原因之一。

五：RWA 与 Depin。这两个赛道也是让更多的传统世界资金进入加密行业的绝佳入口。在本次 TOKEN 2049 期间，一些投资人把 RWA 和 Depin 放在一起比较，认为这两个赛道虽然进程会相对慢一些，但是更有机会实现产品大规模的愿景。「如果你可以用 Token 一键便能买到日本的股票、香港的基金、美国的债券、欧洲的房产，这将是巨大的市场，大部分投资者其实不看重在哪个平台交易。」一位从业者说到。

当然，于无声处听惊雷，我更相信真正的 Mass adoption 产品，仍在某个角落里默默无闻、暗自生长。

6、加密世界，是一个巨大的相亲市场

「加密世界，是一个巨大的相亲市场。」TON 公链的 Vivi 说到。

 Vivi 说：「人人都想去好的公链发展，但抱着想抱大腿的思路去或许得不偿失，好的公链一共只有那么多资源，不会分配给普通的创业者。」同时值得一提的是，较差一点的公链生态，虽然会给普通的 Web3 项目更多的资源支持，但是在这些生态中发展，本身成功的概率较低。

「（公链和创业者的）相亲局上，双方都不想吃亏，弱势方往往想占点便宜，但是需要想想凭什么，强势方不是傻子。」 Vivi 说。

对于普通创业者而言，放弃幻想，如果没有资源，就去弱一点的生态，先活下来；对于普通的公链而言，那就把更多的资源放在几个头部的项目中，用更多的资金吸引项目方，而不是「白嫖」。

幸好，如今的公链生态有足够丰富的选择提供给创业者：

• L1：以太坊、Solana、TON、Sui、Aptos、Sei、berachain、Zetachain、Aleo、TRON 等

• L2：Base、Arbitrum、ZK、Scroll、Blast、Scroll、HashKey Chain、BSC、Morph 等

加密世界，是一个巨大的相亲市场。对于普通创业者而言，需要在无人问津时下注，抢占潜力公链生态的早期核心位置，当它（公链）已经成为高富帅的时候，想一想自己（项目方）是否也是白富美。反之，同样如此。

7、创业者是孤独的，需要抱团取暖

TOKEN 2049 期间，我参加了 Web3 孵化器——万物岛的第三期创造营的闭营聚会。里面的学员都是一个个 Web3 创业公司的创始人，很多都处于项目发展的早期阶段。

万物岛开辟了七个板块，其中包括：TON、Solana、BTC、ETH、AI、Depin、RWA 等，每个板块招收相应赛道的创业者，每一个板块都有一个这个赛道中的「领袖式人物」担任核心 Coach。当然，导师不再适合担任后，也是可以被替换的。

一些创业者问我是否应该参加孵化器，我也问了很多孵化营的创业者，为什么来孵化营。他们都有各自的回答，但表达的意思基本是一样的：创业者太孤独了，只是想和同频的人说说话。

创业者是行业的未来，他们的素质就是未来行业的素质，他们的品质就是未来行业的品质。他们需要更多的交流，更多的合作，而这或许便是 TOEKN 2049、Web3 孵化器等一系列「行业基础设施」的意义所在。

8、这可能是历年来最热闹的一届 TOKEN 2049 

2 万多名主会场参会者， 400 多个站台，仅 Foresight News 统计到的周边活动有 281 场。这次 TOKEN 2049 不仅参与者人数众多，比去年人数多了一倍，很多周边活动也是玩出了新高度。

比如 Solana Breakpoint ，Solana 联合创始人 toly 便说道这是迄今为止最好的一届 Breakpoint，唱歌跳舞 RAP 游戏好不热闹。再比如 HashKey Capital 举办的全球首部加密主题沉浸式戏剧《 Decode：Legacy 》，把 Crypto 玩成了文学作品。StepN 与 HashKey capital 等项目还分别组织了在新加坡的公园徒步活动。

这一次举办最多活动的生态包括：Solana、Base、BTCFi、TON；举办最多活动的机构包括 Bitget、HashKey 等。

比如 Bitget 在 TOKEN 2049 期间大大小小举办了 9 场活动，一场联合举办的 2000 人音乐节、一场 CEO 见面会、一场西班牙联赛合作签约仪式、以及 5 场各地区渠道及 KOL 聚会（ 土耳其、CIS、SEA、EN ）等。这还不包括 Bitget Wallet、Morph 等与之相关联的公司举办的大会。

比如 HashKey Group 公布了 10 场 TOKEN 2049 周边活动，包括徒步、加密主题沉浸式戏剧、TON、AI 等主题活动。再比如 Base 在 TOKEN 2049 期间大大小小举办了 6 场活动。

他们作为近一年来发展最快、体量最大的机构之一，在这次 TOKEN 2049 中不遗余力的展现出自己的强壮肌肉。

9、三年 TOKEN 2049 ，三轮时代变迁

Crypto 的发展日新月异，近三年的 TOKEN 2049 ，感觉是三个完全不一样的加密行业。

2022 年的 TOKEN 2049 ，NFT 和元宇宙，是当时的主流赛道。彼时，东西方项目不平等现象严重，西方的 VC 几乎不再考虑东方的项目，华人项目的悲观情绪日益增长。在这样一个牛转熊的过程中，特别是叠加了 FTX 和 Luna 的倒闭，加密行业的信誉受到了严重损害，多个国家的政府收紧了加密政策，一些人觉得行业要完蛋。

2023 年的 TOKEN 2049 ，除了 Ordi 外，几乎没有什么新的东西出现，但是这一段时间一些真正的 Builder 反而对未来充满期待。这一时间段，许多 VC 大手笔投资，希望在熊牛转化的过程中提前布局，在牛市时收获。「去一趟 TOKEN 2049 或者其他什么会，项目方一下子就把资给融完了。」一位投资人说道。

2024 年的 TOKEN 2049 ，Solana、Base、TON 强势崛起。然而在很长一段时间里，meme 大行其道，VC 币被 FUD 严重，在这一次 TOKEN 2049 ，更是出现了一级市场没多少钱可投的情况。不过仍有许多从业者对 2025 年的大牛市充满期待。而期待之外，更多从业者开始理性看待行业的发展，呼吁用更多 build Web3 的想法，而不是持有跟着周期走赚一波就离开的心态。

三年 TOKEN 2049 ，三轮时代变迁，没变的是比特币，变了的是我们。这条路上，潮起潮落，人来人往。我们已经走了很远，还有更远的路在等着我们。

请注意：所有内容仅作为科普分享，Xverse 钱包与任何项目均无关联，请自行研究（DYOR）。

每日 BTC 生态新闻大爆炸 – 感谢 Ordinals World @OrdzWorld 提供的精彩内容！

• Ordinals 普涨，比特币木偶突破 0.11 btc

• Ethscriptions 与 OKX 钱包整合

• 远见是关键，而 #Atomicals 做到了！

「Ordinals Inscriptions Section」

• Ordinals OG 生成艺术家 Nullish 发布新合集，今天美国东部时间下午 12 点 BTC 快照，如有剩余将公开铸造

●  Bitcoin Puppets 比特币木偶突破 0.11 btc

World Peace！世界和平！

「Runes Section」

警惕 OKX 市场假 $DOG，认准 DOG•GO•TO•THE•MOON，编号 840000: 3 

符文百亿猫 $BDC 大涨 26% 

33 sat? 42 sats

「BRC 20 Section」

$Rats 突破了日线级别下降趋势线

「ARC 20 Section」

• Atomicals 发布第一个 AVM 示例

众筹合约允许以 ARC-20 代币形式筹集资金，部署者设置区块高度和授权公钥，以便在达到高度后提取代币。任何人在区块高度未达到之前都可以存入 ARC-20 代币，而达到高度后，指定公钥才能提取部分或全部代币，未经授权的提取将失败。（公告一出 $atomarc 暴涨近 3 倍，最高触及 2.6 u，目前稳定在 1.7 u 附近）

• Atomicals 过去四周的社区建设进展

9.1 号至 9.23 号，一共 68 条社区建设事件，okx 支持批量扫货，Atomicals 黑客松举办，Realm bot 上线，Geniidata Reaml 看板，AVM github 大量更新，Wizz 更新，多篇文章、教程、宣传内容在不同平台发声。等等

• 远见是关键，而#Atomicals 做到了

使用比特币操作码的链上智能合约是不可避免的。竞争是意料之中的，这对生态系统来说是一件好事。Authur 亲口讲述?

「Merlin BTC L2 Section」

• 240923 梅林日报

-@avalonfinance_、@Bedrock_DeFi@babylonlabs_io 联手为 Merlin Chain 上的 uniBTC 质押者提供三倍积分。

-@MOBOX_Official 已启动$MDBL 流动性收益计划的第 6 阶段。

–  SolvBTC 在@pendle_fi 的“十大$BTC 收益”榜单中名列前茅，其奖励 APY 高达 17.08% 。

– @surf_protocol 发布了其周交易量为 30, 555, 207 美元，活跃交易者数量激增，达到 2, 252 人。

Jeff @BitmapTech 表示，生态系统基础设施的多样性至关重要。区块链不能仅仅是发行和交易代币的平台。如果一个生态系统持续产生强劲的成果，那是因为它的基础设施强大且发达。

对于任何区块链来说，这都是一个长期的过程。我们正在积极努力吸引更多开发人员来帮助构建和扩展生态系统。

「Fractal Sidechain Section」

• SatX 将推出 CAT 20 市场

与之一起推出的是 SatX 钱包，使买家和卖家能够无缝发送和接收 CAT 20 交易。

PizzaSwap 即将上线，PizzaFarm 将作为其流动性挖矿平台，常见问题：

1. 在 BRC 20 系统中，LP 代币按虚拟份额计算，用户完全控制代币，确保 100% 安全。

2. PizzaFarm 是开放式质押平台，允许任何人创建激励池，流动性提供者可选择有奖励的代币对。

3. $Kibble 是 CAT 20 标准代币，持有者支持团队开发新的质押系统。

团队将继续为 BRC 20 和 CAT 20 代币提供更多流动性挖矿产品。

「L2 Sections」

• Bitlight 钱包升级至 v 0.13.0 

支持 RGB v 0.11 beta 8 ，Bitlight Wallet v 0.13.0 已更新以支持最新的 RGB 测试版。RGB v 0.11 beta 8 代表了一个重要的里程碑，因为它紧随 RGB 的预期正式发布之前。

Ethscriptions 宣布 Ordex 与 @OKX web3 钱包整合！$eths 大涨 40% ，目前 1.2 u 附近。

「Early / Airdrop Section」

（所提项目过于早期，未知参数过多，仅供了解探讨，非投资建议。DYOR！）

Liquidium 给其 Token 赋能

Liquidium Token 持有人将在平台费用中获得折扣/奖金。借款人将享受折扣，放款人将获得奖金。规则

「BTC Events/Data Section」

9/16-20 号 本周 净流入 3.69 亿美元

累计流入 204.96 亿美元

「OW Section」

评论，互动每日推文的朋友，连续互动 5 天，我们会拉进 OW 非公开群，名额有限。

///// 9/23 Market Price Changes Section /////

// Ordinals Collection //

@OrdinalMaxiBiz OMB 0.149 btc

@lepuppeteerfou Puppeteer 0.085 btc

@ninjalerts Pizza Ninja 0.13 btc

@nodemonkes Node Monkeys 0.145 btc

@QuantumCatsXYZ Quantum Cats 0.236 btc

@BitcoinFrogs Bitcoin Frogs 0.037 btc

@blockamoto Bitmap 0.0009 btc

@goosinals MOMA Goose 0.0041 btc

//BRC 20 Inscriptions//

$ORDI 33.7 $

$ETHS 1.2 $

$SATS 0.000000288 $

$RATS 0.000132 $

$PIZZA 3.83 $

Up 1% from yesterday, total market cap $ 1.78 B.

//ARC 20 Atomicals//

$ATOM 1.8 $

$QUARK 0.00105 $

$SOPHON 0.001 $

$ELECTRON 0.0036 $

$INFINITY 0.001 $

Up 40% from yesterday, total market cap 60 million。

//Runes Section//

$DOG 0.00025 $

$RSIC 0.0031 $

$PUPS 0.031 $

$BDC 0.02 $

$LOBO 0.00055 $

Up 3% from yesterday, total market cap 900 million。

//Layer 2 Sectios//

$MERL 0.307 $

$FB 12.88 $

Down 6% from yesterday, total market cap 128 million。

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